Akademie
Sechs Lerneinheiten, ein monatliches Webinar und Begleitung bei den ersten Kunden – damit Sie sicher in die bKV-Beratung starten.
Sechs Einheiten für den Einstieg
Im Beraterportal unter „Wissen“, mit Fachassistent für Ihre Fragen – Pflicht vor dem ersten eigenen Gruppenvertrag.
bKV-Grundlagen
Was eine betriebliche Krankenversicherung ist, wie Budgettarife funktionieren und wie sich Bausteine kombinieren lassen.
Steuer und Lohnabrechnung
Sachbezug, Pauschalversteuerung und was in der Lohnabrechnung zu beachten ist – schematisch, die Abstimmung bleibt beim Steuerberater.
Die Beratungsstrecke
Vorbereitung per Link, Erstgespräch mit allen Folien, Zusammenfassung und Konzept als PDF.
Tarifvergleich und Gruppenbildung
Tarife nach Mitarbeiterzahl, Budget und Anforderungen auswählen, Tarifierungsgruppen sinnvoll bilden.
Gruppenvertrag und Onboarding
Checkliste, Antrag, Mitarbeiterliste, Policen und das Onboarding der Beschäftigten im Mitarbeiterportal.
Dokumentation und Recht
Beratungsdokumentation nach §§ 61, 62 VVG, Maklervertrag, Vollmacht und Datenschutz in der Praxis.
Webinar „bKV in 45 Minuten“
Ein kompakter Überblick mit Fragerunde, live per Video. Die Aufzeichnung steht danach in der Akademie bereit.
- Aktuelle Tarife und Themen aus der Praxis
- Nachweis für die Weiterbildungsstunden nach § 34d Abs. 9 GewO
Begleitung durch erfahrene Experten
Ihre ersten drei Gruppenverträge prüfen wir im Vier-Augen-Prinzip. Für schwierige Termine holen Sie einen erfahrenen Kollegen dazu und teilen den Umsatz.
Sachkunde bei der IHK
Die Sachkundeprüfung für Versicherungsvermittler legen Sie bei der IHK ab. Bis dahin können Sie als Tippgeber Kontakte herstellen.
Als Tippgeber starten ›Fragen zum Einstieg?
Im Kennenlerngespräch klären wir, welche Rolle zu Ihnen passt und wie Ihre ersten Wochen aussehen.